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2019年快遞行業:4大一線快遞企業歡喜二線快遞愁

2020-01-21 11:47 來源: 網絡 編輯: 等等 瀏覽(5956)人   

  2019年,誰是快遞行業贏家?1月17日晚間,四大A股上市快遞企業先后公布了12月業績簡報。

  數據顯示,2019年12月,順豐控股速運物流業務營業收入112.70億元,同比增長27.92% ;韻達股份快遞服務業務收入達34.16 億元,同比增長165.22%;圓通速遞快遞產品收入達27.91億元,同比增長4.72%;申通快遞快遞服務業務收入達24.83億元,同比增長26.33%。


2019年快遞行業:4大一線快遞企業歡喜二線快遞愁


  至此,四家快遞企業經過2019年的激烈廝殺后,站長資源平臺都交出了最終的成績單。

  根據歷月經營簡報數據統計,2019年順豐控股速運物流業務完成業務量約48.41億票,營收約為1061.43億元;韻達股份快遞服務業務完成業務量約100.3億票,營收約為323.4億元;圓通速遞快遞產品完成業務量約91.15億票,營收約為269.3億元;申通快遞快遞服務業務完成業務量約73.7億票,營收約為226.8億元。

  在美國上市的中通快遞目前尚未公布2019年業績。不過,1月17日,中通快遞股價創出新紀錄至24.18美元/股,市值達到1296億人民幣,中通在不久前也對外公布2019年快遞業務量達到121億件,市占率為20%。

  韻達:后起之秀

  在通達系中,韻達可以算得上是后發制人的那一個。

  2014年,韻達的業務量還排在行業第五,到了2019年,韻達成為了第二家宣布年度業務量破百億的公司,僅次于中通。

  從韻達2019年的月度簡報可以發現,它是所有快遞企業中,唯一一家快遞服務業務收入同比增長全年保持在三位數以上的企業,其中有3個月,該數據的同比增速超過200%。

  在業務量快速提升的同時,韻達的單票收入也在不斷提升。2019年韻達全年單票收入同比去年同期都呈現出正向增長狀態,平均下來的單票收入達到3.25元,相較于2018年的1.73元,翻了接近一倍。

  這些數據的取得,一方面是由于韻達從2019年1月1日起在公司全網范圍內對快遞服務中有關派件服務業務模式進行調整。由原來的"攬派兩端加盟商(網點)之間直接進行派件服務"調整為"統一由公司通過向派件端加盟商(網點)采購服務的形式向攬件端加盟商(網點)提供派件服務"。調整后,韻達向加盟商提供的快遞服務內容增加了派件服務,與之對應的快遞服務收入也增加了派費收入。

  另一方面,則源于韻達對于成本的控制。韻達采用“樞紐分撥自營+末端網點加盟”的經營模式。它是通達系中首家實現樞紐轉運中心100%自營的快遞公司。運轉中心自營利于其強化流程管理、提升中心操作的自動化與智能化、優化路由規劃設計等,從而降低單位操作成本,提升運轉效率。

  對于另一成本大頭車隊管理,韻達也從2015年開始,推出承包車模式,即韻達出資購買車輛,租給運輸公司,逐步提升自營車隊,降低中轉運輸單位成本。

  成本的降低,使加盟商利潤邊際得到改善,從而增加投入的積極性,也讓網點在末端市場更具有競爭的優勢。這些改革在2019年的數據中,逐漸顯示出成效。

  不過,相較于同行,韻達的產品線較為單一,在產品的嘗試上,韻達一直相對比較保守,也被業內稱為“絕不第一個吃螃蟹的人”。為了改變現狀,去年10月,韻達推出了以時效為核心的產品"韻達特快",嘗試進軍高端市場。

  圓通:業績回暖

  2019年的圓通,總算看到了一些希望。

  2015年,圓通的快遞量達到30.3億件,占中國快遞業務量的14.67%,位居當時行業第一位,一度被認為是行業老大。2016年10月,在快遞公司蜂擁上市,激烈角逐時,圓通又率先登陸資本市場,成為“快遞第一股”,巔峰時期市值一度高達1000億元。

  圓通在快遞市場上一度風光無二,直到2017年,問題爆發了。在利潤擠壓下,圓通網點頻頻出現倒閉、快遞積壓的事件,加盟制缺陷不斷暴露,這導致圓通當年增速驟減。2017年財年,圓通的業績增速在三通一達中墊底。

  現在,被貼上“墊底”標簽的圓通,正在努力爬回隊伍中列。從2019年的數據來看,圓通完成業務量的平均同比增速保持在30%以上,快遞業務完成量超過90億票,按照這一增速,明年也許會成為第3家年度業務量破百億的快遞企業。

  圓通的第三季度報顯示,在2019年的1-9月,圓通營業總收入為216.16億元,同比增長16.07%,實現歸屬于母公司扣非凈利潤為13.41億元,同比增長11.27%,保持著營收和利潤的雙增長,態勢良好。

  申通:擁抱阿里

  過去一年,申通與阿里的結合愈發緊密。

  2019年3月11日,阿里巴巴投資46.6億元入股申通。隨后的7月31日,申通又發布公告稱,公司控股股東德殷投資、實際控制人陳德軍和陳小英與阿里巴巴簽署了《購股權協議》,德殷投資擬授予阿里巴巴或其指定第三方購買德殷德潤51%的股權,以及恭之潤100%的股權或恭之潤屆時持有申通快遞16.1%的股份的權利。總行權價格約為99.82億元。

  阿里巴巴的入股,無疑給申通帶去了正向的作用。根據簡報數據核算,2019年申通完成業務量的平均同比增速超過40%,遠高于全國快遞服務企業業務量25.3%的同比增速。

  這或許與申通6月初在全網正式啟動的“航海計劃”關系密切。根據媒體報道,“航海計劃”通過對基數派費、發件基數、實派差額、任務指標等一系列核心KPI指數的調整,激勵網點挖潛增效,積極拓展業務。

  隨著阿里巴巴投資,雙方技術加快融合,申通在全網上線了智慧運營系統,科技支撐讓單票成本明顯下降。去年年底,申通還成為了首個全面上云的快遞企業。

  據申通方面透露,包括訂單平臺、巴槍系統等申通核心業務已經運行在阿里云上,日處理訂單量近3000萬。阿里云方面表示,全面上云的拐點到了,上云后綜合成本可下降一半。

  此外,快遞老將陳向陽也在去年走馬上任,擔任申通快遞總經理。申通2019半年工作會上,陳向陽提出了 “復興計劃”:三年內要實現申通復興,日單五千萬,行業排前三。

  陳向陽還公開表示,未來將更多地接入阿里系商流平臺的新業入務場景,比如新零售、裹裹、城配聯盟、跨境業務等。

  業務的接入產生的協同效應顯而易見,在申通牽手阿里后的首個“雙11”,申通快遞攬收率、簽收率以及菜鳥裹裹數據表現亮眼,多項指標位居“通達系”榜首。而且2019年申通在國際業務上也大舉發力。

  復興的申通,或者會成為一枚“深水炸彈”。

  順豐:特惠件效果顯著

  2019年,如果要給順豐定一個關鍵詞,毫無懸念就是電商了。

  去年5月,順豐高調推出電商特惠件。隨后,順豐便在這條路上一發不可收拾,最高調的莫過于“淘汰”品駿,火速拿下唯品會的包裹配送業務。

  順豐在電商方面下的力氣也確實沒有白費,電商件給它的業務量帶來了極大的正向作用,同年8月,順豐的業務量增速超過30%,首次超過行業均值。

  隨后的9月、10月、11月,順豐業務量同比增長分別為37.99%、48.47%以及47.92%,到了12月,這一數字飆升到了57.84%。而年初,順豐還在10%左右增速踏步了好幾個月。

  在業務量的明顯回暖下,順豐2019年在速運物流業務方面的營業收入突破了1000億元大關。漂亮的數據自然更利于增加資本對順豐的看好程度,從而愿意為其在資本市場的行為買單。

  況且,對于以往的順豐而言,為了追求時效,裝載率不高一直是其難以解決的問題。電商件的到來,無疑能起到"填倉"效果,解決其運力過剩問題,降低運輸成本。

  不過,順豐推出特惠件也不是一件一本萬利的事情。相較于業務量的增長,順豐的平均單票收入不容樂觀。5月份這一數據還定格在23.4元,到了11月,直接跌破了20元大關,到了19.69元,12月,這一數據進一步下滑,只剩19.3元。

  此外,電商件增速加快的同時,也對順豐原來建立的時效和口碑帶來了沖擊。因此,如何找到當中的平衡點,將會是順豐接下來最大的挑戰之一。

  總體看來,2019年一線快遞企業業務量的同比增速,都高于行業的平均同比增速,這意味著一線快遞企業的市場占比在不斷提高。這一年快遞與包裹服務品牌集中度指數CR8達到82.5,相比2018年的81.2又提升了1.3個百分點,快遞市場走向進一步整合。

  新的一年,二線快遞的生存環境會更艱難,而一線快遞的廝殺也不會停歇。


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